Le devis est prêt dans Odoo. Les lignes sont remplies, le total paraît correct et il reste à cliquer sur le bouton d’envoi. Prenez encore un instant pour le relire comme votre client le découvrira.
Un modèle fait gagner du temps ; il ne connaît pas les particularités de chaque demande. Voici quatre points à vérifier dans Odoo 19 avant de transmettre votre proposition.
1. Le bon client, dans la bonne société.
Commencez par le nom du client et ses coordonnées. Les adresses de facturation et de livraison peuvent être reprises depuis sa fiche : un champ rempli automatiquement mérite lui aussi une relecture.
Vous travaillez avec plusieurs sociétés dans la même base ? Vérifiez également celle à laquelle le devis est rattaché. Un document préparé au bon nom évite déjà une partie des corrections ultérieures.
2. Des lignes compréhensibles sans explication orale.
Relisez la description des produits ou services et les quantités. Pour une prestation, précisez ce que vous proposez concrètement. Par exemple, une ligne « Configuration d’un poste » peut être accompagnée d’une note indiquant les opérations incluses.
Odoo permet d’organiser une offre avec des sections et des notes. Utilisez-les pour distinguer les étapes ou les familles de produits, sans transformer le devis en catalogue difficile à parcourir.
Si vous partez d’un modèle, vérifiez ce qui a été repris : les articles, les quantités et les textes doivent correspondre à cette demande. Contrôlez aussi les prix et remises appliqués. Le modèle sert de point de départ ; adaptez-le avant l’envoi.
3. Une date de validité qui correspond à votre offre.
Regardez le champ de fin de validité du devis. Odoo peut le calculer à partir d’un réglage général ou du modèle choisi. Cette date peut être ajustée sur le devis avant son envoi.
La durée retenue convient-elle encore à la proposition que vous faites aujourd’hui ? Un modèle ancien peut conserver une durée qui ne correspond plus à votre façon de travailler.
Vérifiez séparément les conditions de paiement sélectionnées. La validité de la proposition et le moment prévu pour le règlement répondent à deux questions différentes. Une date de validité ne précise pas, à elle seule, quand une prestation sera réalisée : indiquez clairement ce qui a été convenu.
4. L’aperçu que votre client verra.
Utilisez le bouton Aperçu pour consulter la présentation dans le portail client. Vérifiez le titre, les descriptions, les sections et la date de validité affichée. Demandez-vous si une personne extérieure comprend ce qui est inclus.
Au moment de l’envoi par e-mail, relisez également le destinataire, le message et le PDF joint. Les boutons ont des rôles distincts : Confirmer transforme le devis en commande client. Pour vérifier sa présentation, restez sur l’aperçu.
Faites ensuite un dernier passage sur les quatre points : client, contenu, validité et présentation. Si une information manque, complétez le devis avant de l’envoyer.
Vous ressaisissez souvent les mêmes prestations ? On peut préparer des modèles Odoo adaptés à votre activité, avec des textes clairs et des éléments faciles à vérifier.
Pour aller plus loin
- Odoo 19 — Préparer, prévisualiser et envoyer un devis
- Odoo 19 — Dates de validité des devis
- Odoo 19 — Modèles de devis, sections et notes
Sources consultées le 01/11/2026.